A股三大指数集体上行，创业板指涨逾1.7%。盘面上，压缩机概念、发电机概念、交运设备、磁悬浮概念、铜缆高速连接、光伏设备、CPO概念、超导概念领涨，PEEK材料、转基因、化肥行业、粮食概念、环氧丙烷、草甘膦等表现不佳，跌幅靠前。
截至午间收盘，沪指上涨0.38%，报3355.26点；深成指上涨1.03%，报10207.71点；创业板指上涨1.74%，报2031.22点；科创50指数下跌0.28%，报1027.29点；北证50指数上涨0.14%，报1369.52点。全市场上涨个股有3837家，下跌个股有1355家，85只股涨停。两市半日合计成交8096亿。
今日要闻
中国驻美国大使馆发言人就中美经贸高层会谈答记者问
美方近期通过多种渠道主动向中方传递信息，希望就关税等问题与中方谈起来。中方是在对美方信息进行了认真评估后，决定同意与美方进行接触。会谈是应美方请求举行的。这场关税战是美方挑起的。如果美方真想通过对话谈判解决问题，就应该停止威胁施压，在平等、尊重、互惠的基础上同中方对话。中方绝不会接受美方说一套、做一套，更不会牺牲原则立场、牺牲国际公平正义去寻求达成任何协议。
特朗普要修改AI芯片出口管制？美商务部：简化“拜登规则”有利于创新！
美国商务部发言人周三表示，特朗普总统计划取消拜登时代对先进人工智能（AI）芯片出口的限制。这位发言人说，“拜登的人工智能规则过于复杂，过于官僚，会阻碍美国的创新。我们将用一个更简单的规则来取代它，释放美国的创新，确保美国在人工智能领域的主导地位。”
美联储按兵不动 鲍威尔：不急于降息 经济具有韧性 特朗普施压无影响龙辉优配
美东时间周三（5月7日），美联储主席鲍威尔在利率会议后的新闻发布会上表示，美联储不必急于调整利率，目前的政策是适度限制的，美国总统特朗普要求降息的呼吁不会影响美联储的工作。
公募基金迎重要改革 强化与投资者利益绑定 后续改革还需20余件配套规则落地
5月7日，中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，通过全面深化改革，强化公募基金行业与投资者的利益绑定，增强公募基金投资行为的稳定性，提升公募基金服务投资者的能力，发展壮大权益类公募基金，进而更好发挥行业功能。
利好！QFII、社保基金、券商、养老基金、保险最新重仓股出炉
2025年一季度，QFII、保险、社保基金、券商、养老基金五大机构重仓股流通股总市值2.06万亿元。其中，保险公司持有流通股市值最高，达13775.61亿元；养老基金持有流通股市值最低，仅为321.63亿元。
机构观点
中信证券：依旧预计美联储年内降息次数小于或等于2次
中信证券研报表示，2025年5月美联储议息会议维持政策利率不变，会议声明强调“不确定性进一步加剧”。鲍威尔发言全程围绕“不确定”和“边走边看”两个词，看似几乎没有增量信息。不过，基于“transitory inflation+ weaker growth+ high uncertainty”的分析框架，当前美国经济数据和通胀预期对应降息预期有所削减。依旧预计美联储年内降息次数小于或等于2次，并且预计6月美联储议息会议将维持政策利率不变。市场方面，平淡的会议未掀起太多波澜，外汇市场美元看跌情绪仍重，美股前景尚不清晰，预计短期仍将保持高波动。
开源证券：围绕情绪消费主题龙辉优配，沿“黄金珠宝、线下零售、化妆品、医美”四条主线布局
开源证券研报指出，展望2025年零售行业投资，消费复苏是核心主旋律。投资策略层面，优选契合情绪消费主题的景气细分赛道，并重点关注品牌势能和竞争力边际提升的龙头公司，具体包括“黄金珠宝”、“线下零售”、“国货美妆”和“医美”四条投资主线。关注具备差异化产品力和消费者洞察力的黄金珠宝品牌；关注顺应消费趋势积极变革探索的线下零售龙头；关注把握细分结构性机会且综合实力强的国货美妆品牌；关注差异化医美产品上游厂商及医美机构龙头。
华泰证券：军工板块基本面或已处于反弹阶段
华泰证券指出，军工上游信息化、新材料等上游领域的部分标的在需求、订单甚至业绩层面已出现明显好转迹象，或表明军工板块基本面已进入反弹阶段。我们维持“一主两率”投资框架，建议关注信息化、新材料、航空发动机、新质新域方向。
光大证券：汽车行业关注节后终端优惠变化，聚焦智能化主题
光大证券研报指出，4月车市表现平稳，新车上市/老车型终端优惠持续提振新势力销量。预计以旧换新驱动的2025E国内销量提振前景依然可期，建议持续关注订单、以及终端优惠变化。智驾+机器人共振，智能化主题有望持续发酵，看好已在车端积累充足智驾算法/芯片自研能力的车企、以及延伸布局机器人的配套产业链。
中国银河证券：继续看好银行板块配置价值，维持推荐评级
中国银河证券指出，一揽子金融政策出台，降准降息落地，释放流动性，结构性工具创新力度加大，引导银行信贷结构优化，银行增资为信贷投放和风控提供支撑。银行基本面积极因素持续积累。中长期资金入市有望进一步加速，加速银行板块红利价值兑现。我们继续看好银行板块配置价值，维持推荐评级。
国金证券：国新办新闻发布会利好频出，看好券商与金融科技板块
券商板块高盈利能力与当前较低的估值产生错配，且政策与并购主题有望成为催化剂，高市场活跃度下金融科技板块也有望成为贝塔放大器，看好券商及金融科技板块！
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2025-05-09
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